Customer-Relationship-Manager / Mandantenberater im B2C für Investitions- und Fördermittelberatung (m/w/d)

Jobbeschreibung

• Du begleitest Menschen und Unternehmer auf dem Weg zu mehr finanzieller Klarheit, Struktur und Wachstum.
• Der Schwerpunkt deiner Tätigkeit liegt klar im Privatkundengeschäft (B2C) – hier gestaltest du echte Veränderungen im Leben deiner Mandanten.
• Dein Spielfeld
• Ganzheitliche Beratung von Privat- und ausgewählten Geschäftskunden
• Durchführung strukturierter Wirtschaftsplanungen als Herzstück deiner Arbeit
• Entwicklung individueller Lösungen mit echtem Mehrwert – unter anderem in den Bereichen:
• Fördermittel- und Zuschussberatung
• Steueroptimierung und intelligente, steuerlich effiziente Gestaltungen
• Investment- und strategischer Vermögensaufbau
• Vertragsanalysen und Optimierung bestehender Verträge (z. B. Versicherungen, Konsumentenkredite)
• Baufinanzierung und Immobilienstrategien
• Kapitalanlageimmobilien und renditeorientierte Investmentlösungen
• Absicherungs- und Deckungskonzepte im Versicherungsbereich
• Was deinen Alltag besonders macht
• Du führst vorbereitete, qualifizierte Beratungstermine – organisiert durch unser Frontoffice
• Du arbeitest mit modernen KI-, Analyse- und Beratungstools, die dir Klarheit und Effizienz geben
• Du bist Teil eines starken Teams aus Coaches, Fachspezialisten und Backoffice-Profis, die dich unterstützen
• Du bist nicht Einzelkämpfer.
• Du bist Teil einer Struktur mit dir an der Spitze!
• Dein Fokus dabei liegt auf dem Menschen vor dir – wir kümmern uns um Struktur, Technologie und Support.
• Fokus ausschließlich auf Beratung und Abschluss

Qualifikation

• Werteorientierte Haltung mit klarem Fokus auf den Mandanten und nachhaltige Beratungsergebnisse
• Hohe Eigenmotivation, Leistungsbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein
• Starkes Interesse an persönlichem Wachstum und dem fundierten Erlernen des Handwerks der Wirtschaftsplanung
• Strukturierte, selbstständige Arbeitsweise sowie professionelle Kommunikation und Empathie im Beratungsgesprächen
• Freude an leistungsabhängiger Vergütung und dem Anspruch, durch höheren Einsatz überdurchschnittlich zu verdienen
• Wettbewerbsorientierte Einstellung sowie Bereitschaft, mehr zu leisten als in einem klassischen stundenbasierten Job
• Ambition zur fachlichen Weiterentwicklung mit Perspektive auf eine Spezialisten- oder Führungsrolle
• Erfahrung im Sales oder in der Beratung von Vorteil, aber keine Voraussetzung
• Wir suchen Persönlichkeiten, die Leistung ernst nehmen, Verantwortung übernehmen und sich kontinuierlich weiterentwickeln möchten.

Unternehmensbeschreibung

Weil gute Beratung Wert schafft. Und Wert gehört honoriert.
Wir liefern Mandanten, Struktur, Technologie und Support.
Modernste KI- und Analyseplattformen
Automatisierte, strukturierte Konzepterstellung

Benefits

• Sondern volle Kalender, echte Mandanten und eine Plattform, auf der du wirken kannst.
• 100 % digital. Ortsunabhängig. Mit einem strukturierten Prozess, der dir den Rücken freihält.
• Und wenn du mehr willst: Du hast jederzeit Zugriff auf zusätzliche, vorqualifizierte Leads zur Selbstterminierung.
• 90.000 EUR – 250.000 EUR Jahresverdienst
• Ungedeckeltes, leistungsabhängiges Provisionsmodell
• Passive Vergütung auf Bestandsmandanten (bei Freiberuflicher Tätigkeit)
• Volle Kalender statt Akquise
• Laufende Terminierung durch unser Frontoffice
• Zusätzlich unbegrenzter Zugriff auf warme, vorqualifizierte Leads zur Selbstterminierung
• Kein Außendienst, keine Kaltakquise
• Arbeiten nach dem Chefarztprinzip
• Vollständige Entlastung durch Front- & Backoffice
• Onboarding & Mentoring
• Klarer Ausbildungs- und Entwicklungsplan
• Persönlicher Mentor und begleitendes Coaching
• Auch für leistungsbereite Quereinsteiger geeignet
• Fachliche Spezialisierung und Besetzung klarer Nischen
• Entwicklung in Führungsrollen möglich
• Aufbau eines nachhaltigen Bestands mit zunehmender Einkommenspassivität
• Internationale Incentive-Reisen
• Racing-Days und exklusive Events
• Flexible Arbeitszeiten und unbegrenzter Urlaub
• Fokus auf freiberufliche Zusammenarbeit, Festanstellung möglich