Vermögensberater Freie Berufe (w/m/d)

Jobbeschreibung

• Freie Berufe – Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Rechts- und Steuerberater, Architekten, Ingenieure und weitere beratende Berufe – haben besondere finanzielle Bedürfnisse. Sie stehen häufig vor komplexen Fragen zu Vorsorge, Finanzierung und Vermögensaufbau. Als Vermögensberater (w/m/d) mit Schwerpunkt Freie Berufe sind Sie der zentrale Finanzpartner, der diese Kundengruppe kompetent, individuell und vertrauensvoll begleitet – von der Studienzeit bis in die Rentenphase.
• Ganzheitliche Beratung von freiberuflichen Kunden in allen Finanzthemen (Vorsorge, Finanzierung, Vermögensaufbau, Absicherung)
• Bedarfsanalyse und Entwicklung maßgeschneiderter Finanzkonzepte unter Berücksichtigung gesetzlicher Änderungen, die die jeweiligen Berufsgruppen betreffen
• Betreuung im Tandem-Prinzip: enge Zusammenarbeit mit einem Firmenkundenberater Freie Berufe , um sowohl betriebliche als auch private Finanzaspekte optimal zu verknüpfen
• Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen durch regelmäßige Reviews, proaktive Kontaktpflege und persönliche Betreuung
• Akquisition neuer Kunden aus dem Segment der freien Berufe

Qualifikation

• Erfolgreich abgeschlossene Aus- bzw. Fortbildung im Bankenbereich (z.B. Bankfachwirt, DH-Studium oder vergleichbare Qualifikation) mit Interesse zur Weiterbildung zum Bankbetriebswirt
• Gute Kenntnisse in den Bereichen Vorsorge, Finanzierung, Vermögensaufbau
• Empathisches Auftreten und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte einfach zu erklären
• Freude an der Arbeit im Tandem-Prinzip mit Firmenkundenberatern und anderen Fachbereichen
• Eigenverantwortliches Arbeiten, strukturierte Vorgehensweise und Zielorientierung
• Sicherer Umgang mit den gängigen Bank- und CRM-Systemen, Offenheit für digitale Beratungslösungen

Unternehmensbeschreibung

Mit einer Bilanzsumme von rund 13,7 Mrd. Euro sowie ca. 1.600 Mitarbeitenden ist die Kreissparkasse Heilbronn eines der größten und ertragsstärksten Kreditinstitute in Baden-Württemberg. Sowohl im Firmen- als auch im Privatkundengeschäft ist die Kreissparkasse Marktführer in der wirtschaftlich prosperierenden Region Heilbronn.

Benefits

• Ca. 14 Gehälter im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
• Flexible Arbeitszeiten bei einer 39h-Woche (bei Vollzeit) sowie grundsätzliche Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
• Eine betrieblich finanzierte Krankenzusatzversicherung inkl. jährlichem Gesundheitsbudget von 400EUR sowie digitale Gesundheitsservices
• Deutschlandticket als JobTicket für 19EUR, vergünstigte Parkmöglichkeiten (nach Verfügbarkeit) und bezuschusstes Bike Leasing
• Zahlreiche Sozialleistungen wie eine betrieblich finanzierte Altersvorsorge, 32 Tage Urlaub , ein bezuschusstes Mittagessen und arbeitsfrei am Geburtstag
• Angebote zur Vereinbarung von Beruf und Familie sowie z.B. kostenlose
• Kurs- und Präventionsangebote
• Vielfältiges Seminar- und Weiterbildungsangebot
• Weitere Benefits finden Sie hier

Kontakt

Für Fragen stehen Ihnen Sven Förschner, Leiter Regionaldirektion Neckarsulm Privatkunden, Telefon 07131/638-17031 oder Jasmin Stammer, Leiterin Vermögensberatung Neckarsulm, Telefon 07131/638-17188 und Anja Schmetzer, Personalbetreuerin, Telefon 07131/638-10511, gerne zur Verfügung.
Anja Schmetzer
Personalbetreuerin
07131/638-10511